预见2022:《2022年中国网约车行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景等)-世界杯2022怎么买球

黄思倩

网约车行业主要上市公司:(600611)、外服控股(600662)、(002059)、(300807)等

本文核心数据:网约车平台数量、驾驶员数量、车辆规模、用户规模等

行业概况

1、定义

网约车,即网络预约出租汽车经营服务的简称。根据2016年7月27日交通运输部、工业和信息化部等7部委发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的定义,网约车经营服务,是指以互联网技术为依托构建服务平台,整合供需信息,使用符合条件的车辆和驾驶员,提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。

2、产业链剖析

网约车产业链包括上游车辆及技术服务供应商,中游网约车服务商以及下游应用场景。上游的车辆供应商主要为网约车平台提供业务开展所需的车辆工具及服务,如整车销售、汽车租贸等;中游的网约车服务商主要分为第三方网约车平台和聚合网约车平台,为下游网约出租车、网约快车、网约专车、拼车/顺风车等分配订单、规划路线和提供车辆相关的组合服务等。

行业发展历程:行业正处于高速发展阶段

我国网约车行业兴起自2010年,经过二十余年的发展,格局多次调整。2010年5月,易到用车在北京成立,率先推出“专车”服务,易到用车也成为中国网约车行业鼻祖。随后,快的打车和嘀嘀打车先后上线。2014年uber正式进入中国。2015年2月,滴滴打车和快的打车宣布合并,市场完成初步的洗牌,行业进入市场启动期间,国家政策频出,引导行业健康有序发展。随着2015年2月滴滴和快的合并,2016年8月滴滴出行并购优步,网约车市场逐渐形成滴滴出行一家独大的局面。2017年起,网约车行业进入高速发展期,行业合规化进程加快,各平台积极配合监管,安全规范成为重要评价因素。

行业政策背景:受到国家政策大力支持

近年来,网约车行业国家政策频出,整体而言国家政策对网约车行业持鼓励态度,同时通过不断更新规范和标准保障行业有序发展。主要政策如下:

行业发展现状:市场规模不断扩大

1、网约车平台数量不断增长

根据交通运输部全国网约车监管信息交互平台统计,中国获得许可证的网约车平台数量从2020年底的214家增长至2022年3月底的267家,网约车平台数量不断增长。

2、驾驶员数量增加

从网约车驾驶员累计数量看,2020年12月-2022年3月同样呈现增长趋势,截止2022年3月底,各地共发放网约车驾驶员证407.3万本,环比增长0.5%。

3、车辆规模扩大

根据2016年交通运输部等7部委发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,拟从事网约车经营的车辆必须符合相应标准,并申请《网络预约出租汽车运输证》,获取《网络预约出租汽车运输证》的车辆才能从事网约车经营。截止2022年3月底,中国网约车车辆运输证共计颁发163.4万本,环比增长0.2%。

4、用户规模扩大

根据cnnic数据,2016-2021年,中国网约车用户规模持续扩大,截止2021年年底,中国网约车用户规模已达到4.53亿人,较2020年增长23.9%。

从渗透率看,2016-2021年中国网约车渗透率波动上升,截止2021年底,网约车渗透率达到43.90%,较2020年12月增加近7%。

行业竞争格局

1、区域竞争:东部地区发展较好

网约车行业作为互联网时代的新兴产物,是廉价公共交通的替代品,行业发展与区域经济水平、居民消费水平等息息相关,东部地区是网约车行业发展的摇篮。

行业内主要企业大多位于北京、上海、江苏、浙江、广东等经济发达省份,其中北京分布最为密集,拥有滴滴出行、神州专车、首汽约车、嘀嗒出行等多家领先企业。

2、企业竞争:行业集中度较高

我国网约车行业主要参与者可分为三类,包括享道出行、曹操出行、首汽约车等传统车企入局者,哈罗出行、携程用车、百度地图等互联网企业入局者,以及滴滴出行、万顺叫车、神州专车等其他入局者。

从业务概况来看,滴滴出行无疑是我国网约车行业龙头企业,除快车、专车等业务外还拥有对外公开的ai基础平台。2022年3月,曹操出行、享道出行和花小猪出行订单量环比上升,其他平台均出现不同程度下降。享道出行和t3出行背靠传统车企,自有运力充足,以b2c模式为主,因此订单合规率相对较高。整体而言除滴滴出行稳居行业第一外,其余平台竞争力基本相当。我国网约车行业市场集中度较高。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势:产业链上下游一体化、商业模式多样化、行业发展数字化

我国网约车行业正处于高速发展阶段,产业链上下游一体化、商业模式多样化,以及行业发展的数字化和专业化是当前发展的主要趋势。

2、发展前景:政策加持下发展前景向好

根据威尔森汽车智能决策发布的《2021出行行业市场洞察》报告,2025年中国网约车市场规模预期将达到4341亿元,2022-2025年中国网约车市场规模复合增速约为10%。随着行业规模的增长,市场竞争的充分化,2026-2027年,中国网约车行业市场规模增速或将下降,但仍有保持增长趋势,预期增速在5%-7%之间,至2027年市场规模预期将达到4878亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、ipo募投可研、ipo业务与技术撰写、ipo工作底稿咨询等世界杯体育平台的解决方案。

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黄思倩(产业研究员、分析师)

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