预见2022:《2022年中国商用车行业全景图谱》(附市场供需现状、竞争格局及发展前景等)-世界杯2022怎么买球

杜芾

商用车行业主要上市公司:(600104)、(002594)、安凯客车(000868)、(600686)、(600213)、(000957)、(600066)、(600006)、(000625)、(000800)、(000951)、(600418)、(000425)、(000550)、(600166)

本文核心数据:中国商用车产销量、世界商用车产量

产业概况

1、定义:商用车是用于运送人员和货物的汽车

商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。从2005年开始,我国汽车行业实行了新的车型统计分类。相对旧分类,商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。在旧分类中,整车企业外卖的底盘是列入整车统计的,在新分类中将底盘单独列出,分别为客车非完整车辆(客车底盘)和货车非完整车辆(货车底盘)。

从车型来看,商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共五类。在整个行业媒体中,商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的,习惯把商用车划分为客车和货车两大类。

从车辆用途来分,商用车分为载货、载人和专用车三大门类。载货车根据载重量不同,主要包括微型卡车、轻型卡车、中型卡车和重型卡车。载人车根据载人数量不同,主要包括微客、轻客、中客和大客几个品类。专用车(具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。)广义上分属于商用车的一种,狭义上分环卫专用车,工程专用车,特种专用车,商务专用车,运输专用车,军用专用车等等。

2、产业链剖析

从我国商用车产业链结构来看,我国商用车产业链上游有原材料制造业和商用车零部件制造业;中游为商用车整车制造业,主要分为客车整车制造业和货车整车制造业;下游主要为各个需求行业,包含有物流行业、客运行业、工业等各类对商用车有需求的行业。

从我国商用车产业链全景图谱来看,乘用车产业链上游钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷等原材料供应商代表厂商有、、、等;上游零部件生产商有:、等发动机厂商,、等轮胎厂商,、等变速器厂商,国瓷材料、等尾气处理厂商;中游整车制造企业有:福田汽车、金龙汽车、宇通客车、中通客车等客车制造商,东风汽车、一汽解放、陕西重汽、江淮汽车等货车制造商。

产业发展历程:行业处在高质量发展期

我国商用车发展经历了四个时期:1953~1982 年为发展期,我国商用车实现从无到有,中型卡车发展迅速;1983~2008 年为成长期,基本实现“重、中、轻、微、客”全品类发展,同时开始引进国外汽车品牌;2009~2019 年为壮大期,通过技术引进、合资合作、自主开发等方式,我国商用车已经能够与国外商用车企业同平台对话;2020~2030年为高质量发展期,商用车产业力争实现由大变强。

产业发展现状

1、供给现状:产量占全球比重上升

2021年,“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力,全年商用车产量为467.4万辆,同比下降10.7%。

根据oica的数据,2012-2021年全球商用车产量总体呈现出波动上升的态势,其中2020年受新冠疫情导致的停工停产和供应链危机的影响,商用车产量出现了大幅下滑。2021年,在疫情形势逐步稳定情况下,全球商用车产量出现回升,达到了2309.17万辆。

从中国占比情况来看,2015年以来,中国商用车产量占全球商用车产量比重总体呈上升态势,其中2020年由于全球产量大幅下降,中国商用车产量占比达到了24%,为近10年最高,2021年,中国商用车产量占比回落至20.24%。

2、需求现状:销量出现小幅下滑

从销量上看,2014-2016年中国商用车市场比较低迷,其中2014年、2015年销量连续两年出现了下降;2016年以后,商用车销量总体呈上升态势,2020年突破了500万辆,为近十年最高值。2021年中国商用车销量为479.3万辆,同比下降6.6%。

2012-2020年,中国商用车销量占汽车总销量的比重呈现先降后升的态势;2012年,商用车销量占汽车总销量比重为19.74%,到2016年下跌至13.03%,从2017开始连续四年保持上升态势,2020年增长至近十年最高的20.28%。2021年,商用车销量占汽车总销量的比重又出现了下滑,为18.24%。

3、细分市场发展现状:货车为商用车主要产品

分车型来看,2021年中国客车和货车销量分别为50.5万辆和428.8万辆,其中客车销量同比上升12.6%,货车销量同比下降8.5%,但总体来看,货车仍然是我国商用车市场的主要产品。

具体来看,货车市场中轻型货车和重型货车销量分别占货车总销量的49%和33%,为最主要的货车产品类型;而在客车市场,轻型客车销量占客车总销量的81%,占据了绝大部分客车市场。

产业竞争格局

1、区域竞争:中部地区实力强劲

从代表性企业分布情况来看,中国中部省份商用车产业实力强劲,坐落着东风汽车、宇通客车、江淮汽车、江铃汽车等商用车行业重要企业;华北及东北地区分布着中国重汽、北汽福田和一汽解放等卡车企业,在中重卡领域占据着重要地位,华南及西南地区商用车行业企业相对较少。

从销量上来看,2021年中国商用车行业上险总销量突破450万辆,其中山东、河北、广东和河南四省上险总销量均在30万辆以上;其中山东省和广东省商用车上险销量占全国上险销量的比重在10%以上。其他商用车销量靠前的省份还包括江苏、浙江、四川和安徽等。

注:1)数据来源于中汽协、中国汽车工程研究院、一汽解放等发布的《中国商用汽车产业发展报告(2021)》,报告数据截至2020年,暂无2021年最新数据,届时以官方发布为准。

2)以上销量为上险口径,与协会披露口径略有差异。

2、企业竞争:东风、北汽、上汽销量领先

据中国汽车工业协会统计,2021年商用车销量排名前十家企业依次为:东风、北汽、上汽、长安、一汽、重汽、江汽、长城、陕汽和华晨。其中东风、北汽和上汽的销量均在60万辆以上,三家企业的销量占总销量的比重达到了41.1%。

产业发展前景及趋势预测

1、发展趋势:市场集中度提高、产品高端化多元化发展

中国的商用车市场一直受到政策法规与市场需求的双重影响,随商用车合资股比的逐步放开、事中事后监管加严、产能过剩问题凸显,中国商用车市场将呈现出市场集中度不断提升、产品高端化趋势明显、专业化和多元化发展的趋势。

2、发展前景:增速放缓,高质量发展成为主题

2021年,中国商用车市场产销量均出现下滑。《交通强国建设纲要》中指出,中国交通行业的长远目标是实现高质量发展,合规条件下的整体运输效率提升是高质量发展的重要表现;另外,新能源补贴退坡、行业竞争加剧等因素也将倒逼企业提升产品品质,实现良性发展。前瞻初步预测,未来五年商用车行业销量增速将会放缓,到2027年有望达到570万辆。

以上数据参考前瞻产业研究院《》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、ipo募投可研、ipo业务与技术撰写、ipo工作底稿咨询等世界杯体育平台的解决方案。

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杜芾(前瞻产业研究院研究员)

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